商业智能：制定决策，而非制作仪表盘

大多数商业智能（BI）项目在技术上虽取得成功，但在实际应用中却以失败告终。仪表盘建好了，图表色彩缤纷，数据源源不断——但六个月后，却无人再打开它们。原因通常在于，这些仪表盘的设计初衷只是为了展示现有数据，而非解答问题。

从决策出发

正确的顺序是：你将做出什么决策，该决策需要回答什么问题，哪个指标能解答该问题，以及该指标基于哪些数据计算得出。若反其道而行之——“我们有这些数据，该展示什么”——最终只会产出无人问津的仪表盘。

一个具体例子。 决策：哪个产品组值得进行库存投资。问题：哪个组周转快且能保持毛利。指标：库存周转率和毛利率。数据：销售动态和库存成本。一旦建立了这一链条，仪表盘可能只是一张表格——但每周都会被打开查看。

选择指标

• 它与具体行动相关联。[b]如果知道指标恶化时该采取什么行动，那就是一个好的指标；如果不知道，那它就只是信息而已。
  
• [b]它有一个负责人。[b]没有负责人的指标不会被落实。
  
• [b]难以被操纵。如果团队可以通过损害业务来提升该指标，那么该指标就是错误的。通过催促客户来缩短通话处理时间就是典型的例子。
  
• 具有可比性。 单纯的数字本身毫无意义；只有与前期、目标或同行单位进行对比，它才具有意义。
  

数据质量至上

• 统一定义： “销售额”指什么——订单、发货还是发票？是否扣除退货金额？如果各部门采用不同的定义，仪表盘的数据将相互矛盾。
  
• 完整性： 如果类别、地区或销售代表等字段留空，就无法进行细分报告。
  
• 时效性： 交易发生与数据记录之间的时间滞后会扭曲各期间的比较结果。
  
• 单一数据源：同一指标在两个系统中产生两个不同的数值，会破坏对整个报告的信任。
  

仪表盘设计

• 内容应能显示在一屏之内。 需要滚动才能查看的仪表盘，其下半部分将永远无法被看到。
  
• 最重要的指标位于左上角。 那是视线自然落脚之处。
  
• 颜色仅用于标示异常情况。 当所有内容都着色时，就没有任何内容能脱颖而出。
  
• [b]图表类型应与数据相匹配。[b] 时间序列用折线图，类别比较用柱状图。饼图超过两个扇区后便难以辨识。
  
• [b]数据时效性应一目了然。[b] 没有“截至”时间戳的仪表盘无法让人产生信任感。
  

将报告转化为决策

• 每周进行简短回顾，仅关注发生变化的指标。
  
• 针对每项偏差，明确责任人和应对措施。
  
• 在下一次会议开始时回顾上周的行动。
  
[*]三个月内未推动任何决策的指标将从仪表盘中移除。

自动化警报

最高效的报告是不需要等待查看的报告。基于阈值的警报——例如关键库存水平、逾期应收账款、销售额未达目标——应自动发送给相关人员。 等待某人打开仪表盘，就等于坐等问题恶化。

简而言之

商业智能（BI）不是可视化项目，而是决策纪律项目。 从决策倒推至数据，保持指标数量精简，并为每个指标指定负责人和具体行动。剔除未使用的指标与添加新指标同样重要。

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